Controlador espanhol solicita listagem de BDRs e registro na CVM para dar andamento à oferta pública voluntária
O Santander Brasil comunicou ao mercado que o seu controlador, o Banco Santander, protocolou pedidos regulatórios para dar andamento à oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta, anunciada originalmente em julho. O movimento abrange solicitações formais perante as autoridades do mercado de capitais no Brasil e nos Estados Unidos.
Entre os requerimentos apresentados em âmbito nacional, a instituição espanhola solicitou o seu registro como emissor estrangeiro Categoria A junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O processo inclui ainda o pedido de registro de um programa de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e a solicitação para admissão desses certificados de depósito à negociação na B3.
Trâmites regulatórios no Brasil e nos EUA
Paralelamente à estruturação dos recibos de ações no mercado local, o Banco Santander submeteu à CVM e à bolsa de valores brasileira o pedido formal de registro da oferta de permuta. No ambiente internacional, a instituição enviou à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado norte-americano, a declaração de registro por meio do Formulário F-4, documento que permanece pendente de declaração de efetividade.
O conjunto de medidas operacionais alinha-se aos passos necessários para a conclusão da transação societária proposta pelo controlador global do grupo financeiro.
Laudo de avaliação e valuation
Como parte integrante das etapas do processo de permuta de papéis no Brasil, o Santander Brasil confirmou o recebimento do laudo de avaliação da companhia e de sua controladora.
O documento técnico foi elaborado pela corretora UBS BB (UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários) e serve de referência para a fixação das relações de troca e precificação dos ativos envolvidos na oferta pública voluntária.
