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Banco Mercantil realiza securitização no valor de R$ 1,25 bilhão

Lastreada por recebíveis de empréstimos consignados INSS, a operação foi estruturada e investida integralmente pelo Citi
O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira especializada no atendimento ao público 50+, anuncia ao mercado a participação em captação de recursos por meio da emissão de debêntures por securitizadora no valor de R$ 1,25 bilhão. O lastro da operação será composto por recebíveis de operações de empréstimos consignados a beneficiários do INSS, garantindo uma base sólida e confiável para a emissão.
A operação será dividida em 80% de debêntures sêniores, adquiridas integralmente pelo Citi, e 20% de classe subordinada, absorvidas exclusivamente pelo Banco Mercantil. As debêntures seniores possuem remuneração de CDI + 1,9% e o prazo de vencimento da operação é de nove anos.
Paulino Rodrigues, CFO do Banco Mercantil, afirma que o principal objetivo desta emissão é diversificar as fontes de financiamento do banco. “Embora a instituição se financie majoritariamente via seus canais próprios de captação, a busca por outras alternativas de financiamento se tornou essencial para sustentar o crescimento contínuo e acelerado do banco. Trata-se da primeira operação de mercado do Mercantil desde 2018, recolocando o banco no mercado de dívidas corporativas”, conta o CFO.
No terceiro trimestre de 2023, o Banco Mercantil registrou um volume de originação de R$ 2,6 bilhões. “O volume expressivo de originação mostra a evolução do banco na concessão de crédito, sendo importante motor para a execução da nossa estratégia de longo prazo”, completa Rodrigues.

Miguel Queen, Head de Corporate Banking do Citi no Brasil, afirma que o funding dedicado ao crédito consignado já é uma realidade no mercado e traz uma fonte estrutural de financiamento para o Mercantil. “O financiamento com base no portfólio de recebíveis de crédito consignado possibilita estruturas de financiamento de longo prazo em volumes relevantes, dada a qualidade do risco. A emissão do Banco Mercantil reforça o posicionamento e expertise do Citi Brasil em operações estruturadas no mercado de capitais. Essa operação reitera a missão do banco em apoiar os seus clientes a alcançar os seus objetivos”, diz.

(Fonte: Assessoria de Imprensa)

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