Banco digital vai usar recursos para expandir carteira, alongar passivos e diversificar captações
Por Cantarino Brasileiro*
Em uma movimentação estratégica no mercado de dívida corporativa, o Agibank concluiu a emissão de R$ 4 bilhões em debêntures, visando otimizar sua estrutura de capital, diversificar passivos e sustentar o crescimento da carteira de crédito em condições eficientes.
A operação foi distribuída em 37 séries, com vencimento final em 74 meses e remuneração de CDI + 1,00% ao ano, com pagamento de juros e principal ao fim de cada série. A colocação combinou oferta pública com registro automático e colocação privada, ambas exclusivas para investidores profissionais. As debêntures terão como lastro operações de crédito originadas pelo banco, seguindo critérios de elegibilidade previamente definidos.
Segundo o Agibank, os recursos serão destinados integralmente à expansão da carteira de crédito, ao alongamento do perfil de passivos e à diversificação das fontes de captação.
“Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir mão do nosso propósito de lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros”, afirma Marcello Dubeux, CFO e diretor de Relações com Investidores.
O anúncio vem acompanhado de resultados expressivos do primeiro trimestre de 2025: lucro líquido de R$ 350,5 milhões, ROAE de 45,2%, crescimento anual de 52,4% na carteira de crédito — que alcançou R$ 27 bilhões — e inadimplência acima de 90 dias em 2,9%, com índice de cobertura de 226%.
Em abril, a Moody’s Local elevou o rating da instituição de A+.br para AA-.br, destacando a sólida rentabilidade, a expansão e a manutenção da qualidade dos ativos. Atualmente, o banco soma mais de 5 milhões de clientes ativos e conta com mais de 1.000 Smart Hubs espalhados pelo país.
*Escrito com IA generativa
